یک کپسول فضایی بازگشتی از ماه، از مسیر خود خارج شده و در آفریقا فرود می‌آید؛ جایی که یک قبیله ناشناخته آن را پیدا می‌کند. واشنگتن متیو مری‌ودر را برای بازپس‌گیری آن می‌فرستد، با این تصور که او کارشناس این منطقه است، در حالی که در واقعیت او هیچ تخصصی ندارد. با این حال، یک قدرت خارجی نیز مامور مخفی خود، لوبا، را می‌فرستد تا کپسول را برای خود به دست آورد. وقتی متیو و لوبا به مقصد می‌رسند، متوجه می‌شوند که قبیله کپسول را مقدس می‌داند و حاضر به پس دادن آن نیست.

یک روزنامه‌نگار آمریکایی مستقر در ژاپن توسط یک دانشمند دیوانه مورد تزریق مشکوکی قرار می‌گیرد که او را به یک هیولای قاتل و دو سر تبدیل می‌کند.